永華證券/6.15 周六 滬深A股收評：為啥電力股一漲再漲？附相關概念股梳理
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一，多地出現高溫天氣，利好電力股

近期中央氣象臺連發高溫預警，40℃熱浪席卷北方，預計高溫還將持續近一周。值得注意的是，本輪北方高溫天氣，華北、黃淮以及新疆出現大范圍35℃以上的高溫天氣，河北南部、河南北部、山東西部、新疆吐魯番等地成為高溫中心，部分地區氣溫達40℃以上。

6月9日以來華北東南部、黃淮等地出現高溫天氣過程，河北、山東、天津等地共有42個國家氣象站達到極端高溫閾值，86個國家氣象站日最高氣溫超過40℃，高溫影響面積約50萬平方公里，影響人口約2.9億人。

二，為啥電力股一漲再漲？

1、基本背景

中國是世界上最大的可再生能源生產國之一。

中國已承諾到2060年實現碳中和。

中國正在投資于可再生能源技術研發，并擴大可再生能源發電能力。

中國可再生能源的發展對于全球應對氣候變化至關重要。隨著中國繼續發展可再生能源，它將為其他國家樹立榜樣，并幫助減少全球溫室氣體排放量。

2、目前趨勢和問題

目前的趨勢：

中國可再生能源較快發展，二氧化碳排放首次下降。

一方面是，因為電動汽車的份額正在迅速增長，導致石油需求下降。

另一方面是，太陽能和風能發電設施增加了40%。但，風能和太陽能發電只占中國電力生產的15%。也就是說，未來還有非常大的發展潛力。

目前存在的核心問題是：

一是，電網擴建日益成為一個重要問題，所需設備量較大。

二是，核電、氫能發電發展較緩慢，未來仍存在非常大的發展空間。

3、中國電網擴建需要的核心設備包括：

1. 變電設備：主要包括變壓器、斷路器、隔離開關等。

2. 輸電線路設備：主要包括輸電塔、導線、絕緣子等。

3. 智能電網設備：主要包括智能電表、遠程監控系統、自動化設備等。

4. 電力電子設備：主要包括變流器、逆變器、穩壓器等。

5. 電力傳輸和分配設備：主要包括開關設備、配電柜、配電箱等。

6.核電、氫能發電所需的設備。

這些設備由多家公司生產，其中一些公司市占率較高，包括：

國家電網公司和南方電網公司：作為中國最大的電力公司之一，國家電網公司在中國電網擴建中扮演著重要角色。它是中國電力設備和技術的主要供應商之一。

三，電力概念股梳理：

深南電A：在珠江三角洲電力負荷中心區擁有三家全資或控股燃機發電廠。

閩東電力：福建省最大的電力股份制企業，主要經營水力，風電發電。

郴電國際：主營業務電力供應，供水業務以及工業氣體、余熱發電、水力發電投資業務。

新中港：采用熱電聯產的方式進行熱力產品和電力產品的生產及供應，浙江省首個全廠通過超低排放驗收的熱電廠。

大連熱電：大連國資委旗下，大連地區供熱、供電聯產龍頭企業。

明星電力：擁有完整的供電網絡和供水網絡。在轄區內供電市場占有率100%，供水市場占有率90%以上。

西昌電力：西昌市綜合性小水電企業，主營發電、供電、電力工程設計安裝。

長江電力：中國綜合實力最優質的電力企業，運行管理三峽、葛洲壩等電站。

四，電網概念股梳理：

許繼電氣：中國電氣裝備集團旗下的電力設備廠商，核心產品覆蓋電力系統各個環節

科遠智慧：熱工自動化和電廠信息化行業國內排名前三。

澤宇智能：公司有虛擬電廠相關的技術儲備，具備提供配套服務的能力。

九洲集團：東北地區民營新能源投資建設運營龍頭，公司收購的萬龍風電和佳興風電，包含虛擬電廠的業務。

萬勝智能：公司主要產品廣泛應用于智能電網、虛擬電廠等用電領域的電能計量、數據采集環節；

眾智科技：主營內燃發電機組自動控制系統、低壓配電自動控制系統等相關自動化產品。

四方股份：我國第一條750kV輸電線路--西北750kV示范工程中,公司是其保護設備的三家供應商之一和變電站自動化系統僅有的兩家供應商之一。

芯能科技：主營業務自持分布式光伏電站。

神馬電力：國內電力設備用橡膠密封件龍頭企業。

電科院：全國性的獨立第三方綜合電器檢測機構。