市場昨日全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。總體上個股跌多漲少，全市場超3400只個股下跌。滬深兩市成交額7525億，較上個交易日放量605億。板塊方面，科創(chuàng)板次新、半導(dǎo)體、AI手機(jī)、人形機(jī)器人等板塊漲幅居前，豬肉、化肥、醫(yī)藥商業(yè)、農(nóng)業(yè)等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.09%。

在今天的券商晨會上，華泰證券表示，歐洲海上風(fēng)電增長潛力強(qiáng)勁，關(guān)注國產(chǎn)出口機(jī)會;中信建投表示，節(jié)能降碳專項行動計劃發(fā)布，綠電消納能力有望提升;天風(fēng)證券則提出，繼續(xù)看好“耐心資產(chǎn)”等高股息方向，6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會。

華泰證券：歐洲海上風(fēng)電增長潛力強(qiáng)勁，關(guān)注國產(chǎn)出口機(jī)會

華泰證券表示，2023年，歐洲風(fēng)電市場增速放緩，陸上裝機(jī)量同比下降11.04%，而海上裝機(jī)量同比增長46.15%。德國是新增裝機(jī)量最大的國家，挪威和英國在海上風(fēng)電方面領(lǐng)先。歐洲議會通過可再生能源指令REDⅢ，計劃到2030年將可再生能源占比提高至42.5%，并簡化審批流程，海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)提升至2030年的111GW和2050年的317GW。盡管短期受利率和材料成本上升影響歐洲風(fēng)電項目成本增加，但隨著政策支持和成本下降，中長期24-30年看歐洲海風(fēng)新增裝機(jī)復(fù)合增速有望超過30%。歐洲本土產(chǎn)能擴(kuò)張有限且國產(chǎn)性價比高，當(dāng)前重點關(guān)注海纜、塔樁等國產(chǎn)廠商出口歐洲機(jī)會。

中信建投：節(jié)能降碳專項行動計劃發(fā)布，綠電消納能力有望提升

中信建投表示，近期，國家發(fā)改委發(fā)布多個行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃，包括水泥、煉油、鋼鐵等，強(qiáng)調(diào)重點行業(yè)節(jié)能降碳，支撐完成“十四五”能耗強(qiáng)度降低約束性指標(biāo)。在水泥行業(yè)，《專項行動計劃》提出實施低碳燃料替代，有序提高水泥行業(yè)可再生能源使用比例，鼓勵水泥企業(yè)一體化推進(jìn)分布式光伏、分散式風(fēng)電、多元儲能等開發(fā)運行，推動余熱余壓發(fā)電、供熱等高效利用模式。在煉油行業(yè)，《專項行動計劃》提出鼓勵煉油企業(yè)通過購買綠電綠證交易擴(kuò)大綠電消費。在鋼鐵行業(yè)，《專項行動計劃》提出完善高耗能行業(yè)階梯電價制度。我們認(rèn)為相關(guān)專項計劃的出臺是對此前節(jié)能降碳方案的補(bǔ)充，有助于促進(jìn)綠電消納能力的提升和新能源項目利用率的增長。

天風(fēng)證券：繼續(xù)看好“耐心資產(chǎn)”等高股息方向，6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會

天風(fēng)證券表示，繼續(xù)看好“耐心資產(chǎn)”等高股息方向，6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會。1)看好后續(xù)高股息風(fēng)格繼續(xù)演繹，紅利板塊內(nèi)部新一輪擴(kuò)散。截至2024年6月3日，A股總體PE(TTM)為16.77倍，2012年以來48%分位，并未過于低估;新“國九條”中“市值管理”、“提高二級市場投資回報率”，政策邏輯和市場邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估，我們認(rèn)為其中又以央國企分紅提升邏輯最順;短期看紅利板塊超額收益處于歷史中低位，并不擁擠。2)從日歷效應(yīng)看，5-6月成長、小盤略占優(yōu)，新質(zhì)生產(chǎn)力方向或有表現(xiàn)機(jī)會。